Levée de Fonds
Nous structurons et recherchons des financements pour vos projets stratégiques.
Notre Cabinet
Créé en 2009, Gibraltar Advisory est un cabinet de conseil dédié à l’Afrique, basé à Paris et Tunis:
Nous accompagnons entreprises, promoteurs et investisseurs dans la structuration financière de leurs projets stratégiques de fusions & acquisitions et de levée de fonds. Nous intervenons également auprès des autorités publiques et des opérateurs privés dans le cadre de projets d’infrastructure en Partenariat Public Privé (PPP).
Nous développons pour les entreprises publiques et privées ou pour les bailleurs de
fonds des modèles de pilotage financier perfectionnés dans le cadre de la structuration
d’opérations de financement ou la régulation ex post de contrats de Partenariats
Public-Privé / Concessions.
N’hésitez pas à nous contacter
pour en savoir plus sur nos métiers.
Nos métiers
Nos métiers
Nos équipes conseillent les chefs d’entreprises dans le cadre de leurs
projets stratégiques de fusions & acquisitions et de levée de
fonds en Afrique.
Nous intervenons également auprès d’autorités publiques et d’opérateurs
privés dans le cadre de projets d’infrastructure (transport,
énergie, santé, etc.) en Partenariat Public-Privé (PPP).
Nous développons pour les entreprises publiques et privées ou pour les
bailleurs de fonds des modèles de pilotage financier perfectionnés dans le
cadre de la structuration d’opérations de financement ou la régulation ex
post de contrats de Partenariats Public-Privé / Concessions.
Nos Valeurs
Nos Valeurs
Chez Gibraltar Advisory, nous sommes conscients que notre succès est intimement lié à la confiance que nous portent nos Clients en nous donnant l’opportunité de les accompagner dans leurs projets stratégiques. Nous partageons des valeurs fortes qui nous permettent de saisir l’opportunité de chaque nouvelle collaboration, pour renforcer ce lien de confiance et mener à bien tous vos projets.
L’Intégrité
Nous veillons à conserver une éthique professionnelle et personnelle
irréprochable. Toutes nos activités sont menées en parfaite conformité avec
nos principes d’éthique et en accord avec nos valeurs de professionnalisme
et d’honnêteté intellectuelle.
Nous nous engageons au respect absolu de la confidentialité des informations
communiquées par nos Clients.
L’Indépendance
Gibraltar Advisory est un cabinet de conseil indépendant. En effet, notre
actionnariat est constitué exclusivement de nos collaborateurs. Ceci nous
assure une parfaite indépendance dans les conseils que nous apportons à nos
clients et nous confère une totale autonomie d’action dans notre recherche
de solutions optimales et équilibrées.
L’Excellence
Notre réseau riche de consultants, d’avocats et d’experts techniques
spécialisés sur la région Afrique nous permet d’intervenir dans divers
domaines d’activité, en mobilisant pour chaque mandat, les expertises
sectorielles requises. Consultez nos
références.
Nos Clients
Nos Clients
Gibraltar Advisory accompagne ses clients dans leurs projets stratégiques :
Les entreprises locales et
internationales
Nous conseillons les entreprises privées dans leur stratégie de fusions &
acquisitions et de levée de fonds :
- Sur la base d’une revue financière initiale, nous procédons d’abord à la préparation d’un Mémorandum d’Investissement avant de nous consacrer à la recherche d’un partenaire stratégique ou d’investisseurs
- Notre accompagnement se poursuit ensuite dans l’ensemble des négociations et ce jusqu’au closing financier de la Transaction
Les fonds de Private Equity
Nous collaborons étroitement avec les fonds d’investissements spécialisés
sur la Région Afrique et Moyen-Orient :
- En phase d’investissement, nous présentons aux fonds des opportunités d’investissement de qualité en leur soumettant des dossiers structurés d’entreprises à la recherche d’un partenaire financier
- En phase de due diligence, nous intervenons auprès d’entreprises cibles identifiées par les fonds pour mener une revue financière détaillée, construire un business plan et valoriser l’entreprise cible en question
- En phase de désinvestissement, nous accompagnons les fonds dans leur stratégie de sortie en valorisant leur participation et en les conseillant ensuite tout au long des négociations avec les repreneurs.
Les autorités publiques nationales et
sous-régionales et les opérateurs privés
Nos consultants interviennent dans le cadre de projets d’infrastructures
dans des secteurs aussi variés que l’énergie, les transports, la santé,
l’eau et l’assainissement.
Nous conduisons une analyse financière détaillée du projet et conseillons
notre Client sur la structuration de la transaction envisagée, notamment
dans le cadre de projets en Partenariat Public Privé.
Les Bailleurs de Fonds Internationaux
(multilatéraux et bilatéraux), ONG et fondations
Nous intervenons en Afrique pour le compte des grands bailleurs de fonds internationaux tels que l’Union Européenne, l’Agence Française de Développement, la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, l’UNICEF, USAID, le Millenium Challenge Corporation (MCC), le Fonds Mondial, Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI).
Fusions & Acquisitions
Nous accompagnons les entreprises dans la réalisation de leurs projets stratégiques de fusions & acquisitions, en Afrique.
en savoir plusFusions & Acquisitions
Gibraltar Advisory accompagne les entreprises dans la réalisation de
projets stratégiques de fusions &
acquisitions en Afrique.
Notre connaissance fine du tissu économique de la région ainsi que
notre présence à Paris et à Tunis nous permettent d’être idéalement
positionnés pour accompagner les acteurs économiques internationaux
dans leurs projets stratégiques de développement dans ces régions.
Nous intervenons à toutes les étapes de la transaction :
- Développer des modèles financiers nécessaires à la prise de décision
- Effectuer une analyse financière historique de l’entreprise
- Construire un plan d’affaires
- Valoriser l’entreprise
- Rédiger un mémorandum d’investissement destiné aux partenaires stratégiques
- Assister le client dans la recherche d’une cible ou d’un repreneur
- Structurer la transaction
- Coordonner le processus de due diligence
- Assister le client pendant la négociation et négocier pour son compte
- Assurer la coordination des conseils financiers et légaux jusqu’au closing financier de la transaction
Levée de Fonds
Capitalisant sur un réseau de fonds et d’institutions financières, nous accompagnons entreprises et promoteurs dans le financement de leurs projets stratégiques en Afrique.
en savoir plusLevée de Fonds
Grâce à notre réseau de fonds et institutions financières opérant en Afrique et au Moyen-Orient, nous accompagnons entreprises et promoteurs dans le financement de leurs projets stratégiques.
Nous intervenons à toutes les étapes de la transaction :
- Valoriser l’entreprise ou le projet
- Déterminer les besoins de financement grâce aux prévisions de flux de trésorerie
- Rédiger un mémorandum d’investissement destiné aux investisseurs
- Rechercher le financement
- Négocier les meilleurs termes et conditions du financement
- Assurer la coordination des conseils financiers et légaux jusqu’au closing financier de la transaction
Financement de Projet
Nous accompagnons les autorités publiques et les opérateurs privés dans la structuration financière de leur projet d’infrastructure en Partenariat Public Privé (PPP).
en savoir plusFinancement de Projet
Gibraltar Advisory accompagne les autorités publiques et les
opérateurs privés dans la structuration
financière de leur projet d’infrastructure en Partenariat Public
Privé (PPP).
Nous intervenons à toutes les étapes de l’étude de projet :
- La coordination globale des études techniques, juridiques et financières
- La modélisation financière
- La structuration financière (financements Privés et/ou Publics) : recherche du schéma bancable optimal pour l’ensemble des parties prenantes
- L’assistance durant les phases de pré-qualification et d’appel d’offres
- L’assistance aux négociations des contrats
Outre la structuration financière, Gibraltar Advisory se positionne en véritable porteur de projet pour ses clients en fédérant les expertises techniques, sectorielles et juridiques requises durant les phases de montage de ce type de projets.
Nous intervenons durant les deux phases de réalisation des projets PPP :
- Phase de structuration initiale des projets
- Phase de transaction
Pilotage financier
Nous développons pour les entreprises publiques et privées ou pour les bailleurs de fonds des modèles de pilotage financier perfectionnés dans le cadre de la structuration d’opérations de financement ou la régulation ex post de contrats de Partenariats Public-Privé / Concessions.
en savoir plusPilotage financier
Nous développons pour les entreprises publiques et privées ou pour
les bailleurs de fonds des modèles de pilotage financier
perfectionnés dans le cadre de la structuration d’opérations de
financement ou la régulation ex post de contrats de Partenariats
Public-Privé / Concessions.
Notre processus d’intervention comprend :
- Discussion avec le management de la société afin d’acquérir une bonne compréhension du modèle économique de l’entreprise ou du contrat de partenariat, de ses sources de financement et des principaux indicateurs de performance à prendre à compte.
- Définition de l’architecture du modèle de manière à rendre compte le plus fidèlement possible du modèle économique de l’entreprise tout en préservant l’ergonomie et la simplicité d’utilisation du modèle.
- Développement du modèle financier de manière itérative en concertation régulière avec le management de l’entreprise.
- Intégration de tests de sensibilité et de scénarios de projections.
- Formation sur le modèle afin d'assurer une totale autonomie dans son utilisation par le Client.
Notre Equipe
Hatem
Bahrini
Managing Partner
+
Hatem Bahrini
Hatem est le fondateur et associé gérant de Gibraltar Advisory depuis 2009. Auparavant, Hatem a acquis une expertise de plus de 7 ans au sein de firmes et de Banques d’Affaires de renommée internationale notamment au sein de Ernest & Young Paris, Société Générale Corporate and Investment Banking (SGCIB) Paris et Swicorp, la Banque d’Investissement spécialisée sur le Moyen-Orient.
Hatem justifie d’une expérience transactionnelle très riche dans le
financement d’entreprises, les opérations de Fusions & Acquisitions et de
Financement de Projets. En Europe, Hatem a conseillé de grandes firmes
européennes telles que Telecom Italia, France Telecom et Ciments français
dans le cadre de transactions de financement stratégiques. En Afrique, au
sein de Gibraltar Advisory, Hatem a structuré plus de 30 opérations de levée
de fonds et de M&A transfrontalières et conseillé plusieurs Etats ou
opérateurs privés dans le cadre de projets d’infrastructures (transport,
assainissement, adduction d’eau, gestion des déchets, énergie renouvelable,
éducation).
Hatem est de nationalité française et tunisienne, ancien élève du Lycée Louis-le-Grand et diplômé de l’Ecole Centrale Paris. Il parle français, anglais et arabe.
Depuis 2009, Gibraltar Advisory a tissé un vaste réseau de
contacts, d’experts et d’entreprises partenaires spécialisés sur l’Afrique.
Gibraltar Advisory s’appuie sur ce réseau unique pour assurer une couverture à
travers l’Afrique et apporter les solutions les plus optimales et innovantes à
ses clients.
L'expérience et l'ambition de nos collaborateurs sont à la base de notre succès.
Si vous voulez faire la différence, postulez en ligne à recrutement@gibraltar-advisory.com
Nos Références
Depuis 2009, Gibraltar Advisory est intervenu dans de nombreux pays d’Afrique :
L’Industrie Agroalimentaire
- Conseil financier d’un groupe d’envergure internationale dans le cadre de l’acquisition de 42% du capital d’un industriel nord-africain leader sur le marché du « cupcake » (montant de la transaction EUR 52 million)
- Structuration d’une dette bancaire pour le compte d’un Groupe agroindustriel afin de financer une nouvelle usine d’embouteillage d’eau en Afrique Centrale (USD 18 million).
- Structuration et coordination de la sortie d’un fonds d’investissement d’une entreprise de production/transformation de fruits biologiques tropicaux en Afrique Centrale.
- Conseil financier d’une société Nord-Africaine spécialisée dans le raffinage des huiles végétales dans le cadre d’une opération de rapprochement avec un acteur stratégique international.
- Conseil en levée de fonds pour le compte d’une société spécialisée dans la fabrication de farine et d’aliment pour bétail en Afrique de l’Ouest.
- Conseil en levée de fonds pour le compte d’un des plus grands exportateurs de fruits et légumes biologiques en Afrique de l’Est.
Le Secteur des Télécommunications
- Conseil stratégique et financier pour le compte d’un opérateur télécom dans le cadre de sa candidature à une nouvelle licence dans un pays d’Afrique Centrale.
- Conseil stratégique et financier pour le compte d’un opérateur télécom pour le financement d’une nouvelle activité de fourniture d’accès à internet dans un pays d’Afrique de l’Ouest.
- Conseil en transaction dans le cadre d’une levée de fonds pour un opérateur de réseau mobile virtuel en Afrique du Nord.
L’Industrie Pharmaceutique
- Structuration et coordination de la sortie d’un fonds d’investissement d’une entreprise de production de médicaments génériques en Afrique Centrale.
- Accompagnement d’un acteur international du médicament dans le cadre d’un projet de prise de participation dans une entreprise spécialisée dans la production de médicaments génériques en Afrique du Nord.
Le BTP / L'aménagement foncier
- Levée de fonds pour le compte d’une entreprise de BTP en Afrique Centrale auprès d’un fonds d’investissement.
- Accompagnement d’un aménageur foncier dans le développement de son modèle de pilotage financier et dans son projet de financement auprès d’un bailleur de fonds.
L’Industrie Agroalimentaire
- Conseil financier d’un groupe d’envergure internationale dans le cadre de l’acquisition de 42% du capital d’un industriel nord-africain leader sur le marché du « cupcake » (montant de la transaction EUR 52 million)
- Structuration d’une dette bancaire pour le compte d’un Groupe agroindustriel afin de financer une nouvelle usine d’embouteillage d’eau en Afrique Centrale (USD 18 million).
- Structuration et coordination de la sortie d’un fonds d’investissement d’une entreprise de production/transformation de fruits biologiques tropicaux en Afrique Centrale.
- Conseil financier d’une société Nord-Africaine spécialisée dans le raffinage des huiles végétales dans le cadre d’une opération de rapprochement avec un acteur stratégique international.
- Conseil en levée de fonds pour le compte d’une société spécialisée dans la fabrication de farine et d’aliment pour bétail en Afrique de l’Ouest.
- Conseil en levée de fonds pour le compte d’un des plus grands exportateurs de fruits et légumes biologiques en Afrique de l’Est.
Le Secteur des Télécommunications
- Conseil stratégique et financier pour le compte d’un opérateur télécom dans le cadre de sa candidature à une nouvelle licence dans un pays d’Afrique Centrale.
- Conseil stratégique et financier pour le compte d’un opérateur télécom pour le financement d’une nouvelle activité de fourniture d’accès à internet dans un pays d’Afrique de l’Ouest.
- Conseil en transaction dans le cadre d’une levée de fonds pour un opérateur de réseau mobile virtuel en Afrique du Nord.
L’Industrie Pharmaceutique
- Structuration et coordination de la sortie d’un fonds d’investissement d’une entreprise de production de médicaments génériques en Afrique Centrale.
- Accompagnement d’un acteur international du médicament dans le cadre d’un projet de prise de participation dans une entreprise spécialisée dans la production de médicaments génériques en Afrique du Nord.
Le BTP / L'aménagement foncier
- Levée de fonds pour le compte d’une entreprise de BTP en Afrique Centrale auprès d’un fonds d’investissement.
- Accompagnement d’un aménageur foncier dans le développement de son modèle de pilotage financier et dans son projet de financement auprès d’un bailleur de fonds.
Les Services aux Entreprises
- Cession d’une société d’archivage physique à un groupe international en Afrique Centrale (Conseil côté vendeur).
- Conseil d’une société de services informatiques en Afrique Centrale dans le cadre de son projet de levée de fonds.
L’Industrie Textile
- Cessions de quatre sociétés opérant dans le secteur de la confection textile en Afrique du Nord (Conseil côté vendeurs).
L’Industrie Mécanique / Traitement des Métaux
- Accompagnement d’une société internationale de composants mécaniques disposant d’une usine de production en Afrique du Nord, dans le cadre d’une levée de fonds.
- Conseil financier d’une fonderie basée en Afrique du Nord dans le cadre d’une opération de rapprochement avec un acteur stratégique international.
L’Industrie Electrique et Electronique
- Conseil financier d’une société Nord-Africaine spécialisée dans la fabrication et l’exportation de matériels électrique dans le cadre d’une opération de rapprochement avec un acteur stratégique international.
- Conseil financier d’une société Nord-Africaine spécialisée dans la fabrication et l’exportation de composants électroniques dans le cadre d’une opération de rapprochement avec un acteur stratégique international.
La Logistique
- Valorisation d’une société opérant dans l’importation, le transport et la distribution de carburants en Afrique de l’Ouest.
Le Secteur Hôtelier
- Accompagnement d’un fonds d’investissement dans le cadre du financement d’un groupe hôtelier panafricain.
- Construction d’un modèle de pilotage financier pour le compte d’un groupe hôtelier panafricain.
Le Transport Aérien
- Valorisation d’une compagnie aérienne privée en Afrique Centrale.
- Accompagnement d’une société de gestion aéroportuaire nationale en Afrique Centrale dans le développement de son modèle de pilotage financier et dans son projet de financement auprès d’un bailleur de fonds.
Le Secteur Portuaire
- Analyse économique et financière des activités de stockage et de logistique des magasins généraux d’un port d’Afrique de l’Est et proposition d’une stratégie de diversification et de modernisation en ayant notamment recours au système de warrantage.
- Revue financière, pour le compte d’un Etat de l’Afrique du Nord, d’un contrat de Partenariat Public Privé relatif au financement, à la construction et à l’exploitation d’un terminal à conteneurs.
Eau et Assainissement
- Conseil en Transaction pour le compte d’un cabinet international dans le cadre d’un projet de station de dessalement d’eau de mer en mode PPP en Afrique du Nord.
- Conseil en Transaction pour le compte d’un cabinet international dans le cadre d’un projet de station d’épuration en mode PPP en Afrique du Nord.
- Etude de faisabilité d’un projet d’adduction d’eau en mode PPP en Afrique de l’Ouest.
Gestion des Déchets
- Conseil financier d’une agence nationale de gestion des déchets en Afrique du Nord dans le cadre de la mise en concession de la gestion des déchets (collecte, gestion des centres de transferts, traitement mécano-biologique et enfouissement).
- Conseil financier dans le cadre d'une levée de fonds pour un projet de gestion et valorisation des déchets en Afrique de l’Ouest.
Energies Renouvelables
- Conseil financier d’un consortium d’investisseurs / développeurs internationaux dans le cadre de la réponse à un appel d’offres pour le financement, la conception, la construction et l’exploitation d’un projet éolien de 30 MW en Afrique du Nord.
- Conseil financier au profit d’un gouvernement de l’Afrique de l’Ouest dans le cadre de la négociation d’un contrat BOT (Build, Operate, Transfer) avec un opérateur international en vue de la réalisation d’une centrale photovoltaïque de 80 MW.
Le Secteur de l’Education
- Accompagnement d’une institution d’éducation supérieure panafricaine dans le développement de son modèle de pilotage financier et dans son projet de financement auprès d’un bailleur de fonds.
Fonds d’Investissement
- Etude de faisabilité d’un fonds d’investissement régional dédié au financement des infrastructures de transport et de l’énergie pour le compte de la CEDEAO.
- Etude de faisabilité et de préfiguration d’un fonds souverain d’investissement dans un pays d’Afrique Centrale.