Cabinet de conseil dédié à l’Afrique depuis 2009,
basé à Paris et Tunis


Conseil financier auprès de clients publics et privés.

Fusions & Acquisitions


Nous vous accompagnons, depuis nos bureaux de Paris et de Tunis, dans vos projets stratégiques de fusions & acquisitions.

Levée de Fonds


Nous structurons et recherchons des financements pour vos projets stratégiques.

Financement de Projet


Notre expertise des montages PPP (Partenariat Public-Privé) au service des autorités publiques et des opérateurs privés.

Pilotage financier


Nous vous accompagnons dans le développement de vos modèles de pilotage financier.


Notre Cabinet



Créé en 2009, Gibraltar Advisory est un cabinet de conseil dédié à l’Afrique, basé à Paris et Tunis:

Nous accompagnons entreprises, promoteurs et investisseurs dans la structuration financière de leurs projets stratégiques de fusions & acquisitions et de levée de fonds. Nous intervenons également auprès des autorités publiques et des opérateurs privés dans le cadre de projets d’infrastructure en Partenariat Public Privé (PPP).

Nous développons pour les entreprises publiques et privées ou pour les bailleurs de fonds des modèles de pilotage financier perfectionnés dans le cadre de la structuration d’opérations de financement ou la régulation ex post de contrats de Partenariats Public-Privé / Concessions.

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos métiers.



Fusions & Acquisitions


Nous accompagnons les entreprises dans la réalisation de leurs projets stratégiques de fusions & acquisitions, en Afrique.

en savoir plus

Fusions & Acquisitions

Gibraltar Advisory accompagne les entreprises dans la réalisation de projets stratégiques de fusions & acquisitions en Afrique.
Notre connaissance fine du tissu économique de la région ainsi que notre présence à Paris et à Tunis nous permettent d’être idéalement positionnés pour accompagner les acteurs économiques internationaux dans leurs projets stratégiques de développement dans ces régions.

Nous intervenons à toutes les étapes de la transaction :

  • Développer des modèles financiers nécessaires à la prise de décision
  • Effectuer une analyse financière historique de l’entreprise
  • Construire un plan d’affaires
  • Valoriser l’entreprise
  • Rédiger un mémorandum d’investissement destiné aux partenaires stratégiques
  • Assister le client dans la recherche d’une cible ou d’un repreneur
  • Structurer la transaction
  • Coordonner le processus de due diligence
  • Assister le client pendant la négociation et négocier pour son compte
  • Assurer la coordination des conseils financiers et légaux jusqu’au closing financier de la transaction

Levée de Fonds


Capitalisant sur un réseau de fonds et d’institutions financières, nous accompagnons entreprises et promoteurs dans le financement de leurs projets stratégiques en Afrique.

en savoir plus

Levée de Fonds

Grâce à notre réseau de fonds et institutions financières opérant en Afrique et au Moyen-Orient, nous accompagnons entreprises et promoteurs dans le financement de leurs projets stratégiques.

Nous intervenons à toutes les étapes de la transaction :

  • Valoriser l’entreprise ou le projet
  • Déterminer les besoins de financement grâce aux prévisions de flux de trésorerie
  • Rédiger un mémorandum d’investissement destiné aux investisseurs
  • Rechercher le financement
  • Négocier les meilleurs termes et conditions du financement
  • Assurer la coordination des conseils financiers et légaux jusqu’au closing financier de la transaction

Financement de Projet


Nous accompagnons les autorités publiques et les opérateurs privés dans la structuration financière de leur projet d’infrastructure en Partenariat Public Privé (PPP).

en savoir plus

Financement de Projet

Gibraltar Advisory accompagne les autorités publiques et les opérateurs privés dans la structuration financière de leur projet d’infrastructure en Partenariat Public Privé (PPP).

Nous intervenons à toutes les étapes de l’étude de projet :

  • La coordination globale des études techniques, juridiques et financières
  • La modélisation financière
  • La structuration financière (financements Privés et/ou Publics) : recherche du schéma bancable optimal pour l’ensemble des parties prenantes
  • L’assistance durant les phases de pré-qualification et d’appel d’offres
  • L’assistance aux négociations des contrats

Outre la structuration financière, Gibraltar Advisory se positionne en véritable porteur de projet pour ses clients en fédérant les expertises techniques, sectorielles et juridiques requises durant les phases de montage de ce type de projets.

Nous intervenons durant les deux phases de réalisation des projets PPP :

  • Phase de structuration initiale des projets
  • Phase de transaction

Pilotage financier


Nous développons pour les entreprises publiques et privées ou pour les bailleurs de fonds des modèles de pilotage financier perfectionnés dans le cadre de la structuration d’opérations de financement ou la régulation ex post de contrats de Partenariats Public-Privé / Concessions.

en savoir plus

Pilotage financier

Nous développons pour les entreprises publiques et privées ou pour les bailleurs de fonds des modèles de pilotage financier perfectionnés dans le cadre de la structuration d’opérations de financement ou la régulation ex post de contrats de Partenariats Public-Privé / Concessions.

Notre processus d’intervention comprend :

  • Discussion avec le management de la société afin d’acquérir une bonne compréhension du modèle économique de l’entreprise ou du contrat de partenariat, de ses sources de financement et des principaux indicateurs de performance à prendre à compte.
  • Définition de l’architecture du modèle de manière à rendre compte le plus fidèlement possible du modèle économique de l’entreprise tout en préservant l’ergonomie et la simplicité d’utilisation du modèle.
  • Développement du modèle financier de manière itérative en concertation régulière avec le management de l’entreprise.
  • Intégration de tests de sensibilité et de scénarios de projections.
  • Formation sur le modèle afin d'assurer une totale autonomie dans son utilisation par le Client.

Notre Equipe



Hatem Bahrini

Managing Partner

+

Hatem Bahrini


Hatem est le fondateur et associé gérant de Gibraltar Advisory depuis 2009. Auparavant, Hatem a acquis une expertise de plus de 7 ans au sein de firmes et de Banques d’Affaires de renommée internationale notamment au sein de Ernest & Young Paris, Société Générale Corporate and Investment Banking (SGCIB) Paris et Swicorp, la Banque d’Investissement spécialisée sur le Moyen-Orient.

Hatem justifie d’une expérience transactionnelle très riche dans le financement d’entreprises, les opérations de Fusions & Acquisitions et de Financement de Projets. En Europe, Hatem a conseillé de grandes firmes européennes telles que Telecom Italia, France Telecom et Ciments français dans le cadre de transactions de financement stratégiques. En Afrique, au sein de Gibraltar Advisory, Hatem a structuré plus de 30 opérations de levée de fonds et de M&A transfrontalières et conseillé plusieurs Etats ou opérateurs privés dans le cadre de projets d’infrastructures (transport, assainissement, adduction d’eau, gestion des déchets, énergie renouvelable, éducation).

Hatem est de nationalité française et tunisienne, ancien élève du Lycée Louis-le-Grand et diplômé de l’Ecole Centrale Paris. Il parle français, anglais et arabe.




Depuis 2009, Gibraltar Advisory a tissé un vaste réseau de contacts, d’experts et d’entreprises partenaires spécialisés sur l’Afrique. Gibraltar Advisory s’appuie sur ce réseau unique pour assurer une couverture à travers l’Afrique et apporter les solutions les plus optimales et innovantes à ses clients.
L'expérience et l'ambition de nos collaborateurs sont à la base de notre succès. Si vous voulez faire la différence, postulez en ligne à recrutement@gibraltar-advisory.com

Nos Références



Depuis 2009, Gibraltar Advisory est intervenu dans de nombreux pays d’Afrique :

L’Industrie Agroalimentaire
  • Conseil financier d’un groupe d’envergure internationale dans le cadre de l’acquisition de 42% du capital d’un industriel nord-africain leader sur le marché du « cupcake » (montant de la transaction EUR 52 million)
  • Structuration d’une dette bancaire pour le compte d’un Groupe agroindustriel afin de financer une nouvelle usine d’embouteillage d’eau en Afrique Centrale (USD 18 million).
  • Structuration et coordination de la sortie d’un fonds d’investissement d’une entreprise de production/transformation de fruits biologiques tropicaux en Afrique Centrale.
  • Conseil financier d’une société Nord-Africaine spécialisée dans le raffinage des huiles végétales dans le cadre d’une opération de rapprochement avec un acteur stratégique international.
  • Conseil en levée de fonds pour le compte d’une société spécialisée dans la fabrication de farine et d’aliment pour bétail en Afrique de l’Ouest.
  • Conseil en levée de fonds pour le compte d’un des plus grands exportateurs de fruits et légumes biologiques en Afrique de l’Est.
Le Secteur des Télécommunications
  • Conseil stratégique et financier pour le compte d’un opérateur télécom dans le cadre de sa candidature à une nouvelle licence dans un pays d’Afrique Centrale.
  • Conseil stratégique et financier pour le compte d’un opérateur télécom pour le financement d’une nouvelle activité de fourniture d’accès à internet dans un pays d’Afrique de l’Ouest.
  • Conseil en transaction dans le cadre d’une levée de fonds pour un opérateur de réseau mobile virtuel en Afrique du Nord.
L’Industrie Pharmaceutique
  • Structuration et coordination de la sortie d’un fonds d’investissement d’une entreprise de production de médicaments génériques en Afrique Centrale.
  • Accompagnement d’un acteur international du médicament dans le cadre d’un projet de prise de participation dans une entreprise spécialisée dans la production de médicaments génériques en Afrique du Nord.
Le BTP / L'aménagement foncier
  • Levée de fonds pour le compte d’une entreprise de BTP en Afrique Centrale auprès d’un fonds d’investissement.
  • Accompagnement d’un aménageur foncier dans le développement de son modèle de pilotage financier et dans son projet de financement auprès d’un bailleur de fonds.

NOUS CONTACTER


Merci de nous avoir contacté! Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Echec de l’envoi du message.

Bureau de Paris :

22, Rue Alphonse de Neuville. 75017 Paris

Bureau de Tunis :

159, Avenue de l'UMA. 2036 La Soukra